Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается под ударом: его обвиняют в неблагонадёжности. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из литературного объединения. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — женщиной редкой внешности, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство. Вдохновлённый этими событиями и людьми вокруг себя, драматург берётся за новое произведение. Среди его героев возникает таинственная фигура Воланда, чей образ навеян одним иностранным знакомым автора.
